Ученик чудовища

Киюта — обездоленный сирота, у которого нет дома и который не хочет жить с назначенными ему опекунами. Он решает сбежать и в итоге скитается по улицам. К счастью, люди жалеют его и помогают ему, чем могут. Однажды он встречает Куматецу, медведя-оборотня, который сжалился над парнем и забрал его в мир, где живут чудовища. В этом мире Киюта оказывается в окружении существ с повадками, похожими на человеческие, но внешне отличающимися от его собственных. В конце концов он подружился с ними и больше не чувствует себя одиноким.