Усио и Тора

В роду Аоцуки уже много поколений передается история о победе их древнего предка над злобным Тором. Ушио, молодой человек, сын священника, живет в храме, где его отец хочет, чтобы он пошел по его стопам. Тем не менее, подросток желает сам выбрать свою судьбу. Несмотря на семейные традиции, он насмехается над верой отца в существование демонов. Войдя в незнакомую дверь в подвале, Ушио оказывается лицом к лицу с дремлющим существом из фольклора, которое пробуждает древнюю силу и приводит в город других дьяволов. Понимая, что именно из-за его действий люди оказались в опасности, Аоцуки решает повторить поступок своего предка и дать отпор легендарному зверю копьем — однако этот поступок также освобождает Тора из заточения, что не удается ему без труда.