У моего мастера нет хвоста

Мамеда — несовершеннолетняя самка тануки, которая может превращаться в любое существо. Тем не менее, она использует эту способность только для удовольствия, а не для помощи другим людям. Несмотря на то, что она может легко выдать себя за человека, она предпочитает большую часть времени оставаться в своей звериной форме. Каждый раз, когда она перевоплощается, Мамеда отправляется в город в поисках своих старых товарищей. Но поскольку тануки быстро распознают друг друга, дважды обмануть их не удается. Одна из женщин в рассказе замечает героя в маске, и это сильно пугает его; он думал, что только существа с особыми способностями могут заметить его настоящий облик. Женщина велит ему уйти и никогда не возвращаться, но он умоляет ее остаться и позволить ему стать ее учеником. После долгих раздумий она соглашается, но с некоторыми условиями.